Amphenol Q2 FY2026 訂單暴衝、book-to-bill 1.23，七大市場全正成長。IT datacom 有機 +63%，CommScope 從併購稀釋案翻成本季最大驚喜。它不賭銅光之爭，而是把 copper、fiber、power 全做滿——成為 AI 互連的全棧收租者。

Celestica 這季營收年增 62%、EPS 年增 83%、營業利益率創新高，並二度上修全年展望。真正的訊號是 OpenAI 客製機櫃訂單現身、AMD Helios scale-up 成數十億美元管線，2027 成長還要更快。

Corning 光通訊單季營收首破 20 億美元、Enterprise 年增 65%。真正的重點是管理層把 scale-up 從題材寫進商業計畫——一顆 GPU 光纖內容從 16 條走向 160 條，加上 2030 年 100 億美元的新 photonics 平台。為什麼 Corning 敢說「長得比 GPU 快」？

Amkor 這季寫下營收紀錄，真正引擎是 AI 運算與先進封裝，不是傳統手機。CPO 首次入列、TSMC 與 NVIDIA 兩張長約，把它綁進 AI 供應鏈核心。EPS 年增逾兩倍，但亞利桑那折舊是 2028 的下一道逆風。

Lumentum 在 JPM 第 54 屆全球科技會議 Fireside Chat 給出三個關鍵訊號：光通訊週期性已死、三段式成長動能（1.6T、Scale-out、CPO）排好隊、InP 才是真正的瓶頸。NVIDIA 已鎖極大比例產能，其他 hyperscaler 排隊簽預付合約——這是 HBM 之後的下一個鎖產能戰場。

Tower 把 2027 SiPho $1.3B 合約攤在桌上，這只是承諾部分、不是全部需求；管理層暗示 2028 數字「顯著更大」。重點不再是 SiPho 會不會起來，而是 300mm 產能能不能跟上——這正是公司全資拿下日本 Fab 7 的真正原因。